Foreningen er en almennyttig forening for kompetenceudvikling og netværk for investerings- og finansfolk i Danmark og er knyttet til CFA Institute gennem søsterforeningen CFA Society Denmark. Den blev stiftet i 1974 med omkring 100 medlemmer og har i dag omkring 1.400. Medlemmerne er finansfolk, advokater, revisorer, konsulenter og ansatte i virksomheder, der betjener den finansielle sektor.
Over 85 frivillige i 15 faglige udvalg arrangerer seminarer, konferencer og netværksmøder, op til 25-30 om året. Foreningen udgiver tidsskriftet Finans/Invest og Nøgletalsvejledningen for børsnoterede selskaber og har et videokatalog med tidligere seminarer samt en jobbank. Uddannelsesudvalget forbereder undervisning til CFA-eksamen. Kontoret ligger i Kosmopol.
